Nunchi눈치

A quiet reading of the market, before the bell.

삼성중공업 010140 조선 KR

동사는 1974년 설립되어 1994년 한국증권거래소에 상장한 조선해양 전문기업임. 국내 거제조선소와 대덕·판교 R&D센터를 운영하며, 해외 8개 종속회사가 선박블록 제작 및 해양설비 설계를 담당하고 있음. 동사는 신제품 개발과 세계 최고 경쟁력 확보를 위한 성능·품질 차별화에 연구개발 역량을 집중하며, 기술혁신과 고객만족을 통한 경쟁력 강화 및 신규 시장 개척에 주력하고 있음. 출처 : 에프앤가이드

compositecompositevalue · quality · growth · momentum 4팩터를 섹터 내 백분위(0-100)로 매긴 후 (가중)평균. 100에 가까울수록 그 섹터에서 강함. 자세히 → 추이 (45일)

2026-03-23 → 2026-05-21 30 → 30 (+0) Sell

멀티플 밴드

검은 선이 주가. 색 띠는 최근 5년 PER(PBR) 범위를 5등분한 구간을 분기재무 EPS/BPS에 곱해 그린 것(네이버·FnGuide 방식, 이상치 2% 제외). 주가가 위쪽(붉은) 띠에 있으면 5년 범위 내 비싼 편, 아래쪽(녹색)이면 싼 편. 절대 멀티플이 아니라 자기 5년 범위 대비 위치다.

주가순자산비율 (PBR) 현재 10.4× · 5년 0.3–11.4× 중 91% (고평가)
27,6500.3×2.5×4.7×7.0×9.2×11.4×
2021-05-17 → 2026-05-20 · 분기 실적(TTM) EPS/BPS 기준, filed_at 시점부터 반영

동종업종 비교동일업종비교같은 업종 회사들과 PER·ROE 등 지표 비교. 단일 종목의 절대값보다 동종업 대비 위치가 의미 있음. 자세히 → (조선)

같은 섹터 종목들. 이 종목 절대값보다 이 자리가 더 의미있어요.

티커 / 회사 compositecompositevalue · quality · growth · momentum 4팩터를 섹터 내 백분위(0-100)로 매긴 후 (가중)평균. 100에 가까울수록 그 섹터에서 강함. 자세히 → LGBLGBLightGBM. 그래디언트 부스팅 트리로 5일 forward return을 예측. 섹터-중립 + 횡단면 rank target으로 학습. 마켓 내 백분위(0-100)로 표시. 자세히 → PERPER주가 ÷ 주당순이익. EPS 1원당 주가 N원. 낮으면 저평가일 수 있고 높으면 성장 기대 — 동종업과 비교해야 의미가 있다. 자세히 → ROEROE자기자본이익률. 주주 자본을 얼마나 효율적으로 굴렸나. 15% 이상이면 우수, 적자면 음수. 자세히 → 3M3M최근 3개월(약 60거래일) 수익률. momentum 팩터의 입력값. 자세히 →
071970 HD현대마린엔진 65 55 15.2 41% -16%
077970 STX엔진 54 0 — 22% +28%
267250 HD현대 53 64 11.6 13% -5%
329180 HD현대중공업 53 9 — 19% +11%
443060 HD현대마린솔루션 51 45 23.8 34% +26%
082740 한화엔진 51 27 22.2 37% +29%
009540 HD한국조선해양 51 100 7.2 19% -10%
439260 대한조선 47 82 9.1 32% -25%
075580 세진중공업 44 18 15.2 22% -19%
017960 한국카본 40 36 13.1 19% -13%
042660 한화오션 33 91 18.9 23% -23%
▶ 010140 삼성중공업 30 73 16.3 14% -2%

주요 지표

yfinance 기준. 용어가 낯설면 용어집.

PERPER주가 ÷ 주당순이익. EPS 1원당 주가 N원. 낮으면 저평가일 수 있고 높으면 성장 기대 — 동종업과 비교해야 의미가 있다. 자세히 →예상 주가/순이익
16.3forward
ROEROE자기자본이익률. 주주 자본을 얼마나 효율적으로 굴렸나. 15% 이상이면 우수, 적자면 음수. 자세히 →자기자본이익률
13.7%
영업이익률영업이익률영업이익 ÷ 매출. 본업으로 매출의 몇 %를 남기나. 자세히 →매출 대비
5.1%
매출 성장률매출 성장률전년 동기 대비 매출 증가율 (YoY). 자세히 →YoY
+5.1%
부채비율부채비율부채 ÷ 자본. 200% 넘으면 높음, 50% 미만 낮음. 정상치는 업종마다 다름. 자세히 →부채/자본
56%
시가총액시가총액주가 × 발행주식수. 회사의 시장 평가가치. 자세히 →
24.5조원

trade ideastrade ideathesis + catalysts + risks 묶음. 다음날부터 1d/5d/20d 수익률로 정직하게 사후 평가. 자세히 → (1)

010140 삼성중공업 조선 watchwatch방향성 확신은 없지만 흥미로워 주시. 가장 정직한 답. 자세히 →

동사는 1974년 설립되어 1994년 한국증권거래소에 상장한 조선해양 전문기업임. 국내 거제조선소와 대덕·판교 R&D센터를 운영하며, 해외 8개 종속회사가 선박블록 제작 및 해양설비 설계를 담당하고 있음. 동사는 신제품 개발과 세계 최고 경쟁력 확보를 위한 성능·품질 차별화에 연구개발 역량을 집중하며, 기술혁신과 고객만족을 통한 경쟁력 강화 및 신규 시장 개척에 주력하고 있음. 출처 : 에프앤가이드

HD현대중공업이 1.78조 컨테이너선 6척을 단독 수주한 경쟁에서 삼성중공업은 제외됐고, 같은 날 K조선 4월 전체 수주가 전년비 18% 감소·점유율 16% 하락이라는 업계 데이터도 나왔다. 수주 모멘텀에서의 상대적 열세가 섹터 내 주가 차별화로 이어질 수 있다는 관찰이다.

catalystscatalyst가격을 움직일 수 있는 구체적 사건/근거. 'thesis가 맞다면 이게 트리거'. 자세히 →

  • 동일 컨테이너선 경쟁에서 HD현대 단독 수주 — 삼성중공업 비수주 시사
  • 4월 K조선 업계 수주 -18% YoY, 글로벌 점유율 16%로 모멘텀 기대치 하회

risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →

  • LNG선·VLCC 등 고부가 선종 수주 파이프라인이 별도로 강하면 컨테이너선 부진 상쇄 가능
  • 조선 사이클 전반 기대감이 높아 단기 실망 매도가 제한될 수 있음
  • Invalidation: 삼성중공업이 같은 주 내 독자 수주 공시를 낼 경우 논거 즉시 소멸
confidenceconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 40% · swingswing며칠 ~ 몇 주. 자세히 → · · 1d +6.3% · 5d -8.3%

analysesanalyses각 뉴스에 LLM이 매긴 분류 + 영향 받을 종목들(2차 효과 포함). idea의 재료. 자세히 → (4)

이 종목이 직접 또는 2차 효과2차 효과뉴스에 직접 언급 안 된 종목에 미치는 파급 (공급망·경쟁사·대체재). nunchi가 가장 신경 쓰는 부분. 자세히 →로 짚힌 분석들. 다른 회사 뉴스에서 우리가 '이 종목에도 영향'이라고 본 케이스도 포함.

positivepositive긍정 뉴스. 가격에 호재로 작용할 가능성. 자세히 → 기타event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 → 섹터impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 → confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 50% ·

"올해도 실적 순항" 주가 계속 오를 것 같은 이 산업 [주末머니]

조선주는 수주잔고 견조 + WTI 105달러(에너지 수송 수요↑)가 겹쳐 실적 가시성 높음. KOSPI 급락 속 상대적 방어력 기대(주도주 아닌 만큼 고베타 위험도 낮음). USD/KRW 1,497 강달러도 수주 단가에 유리.

risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →: WTI 급등이 선주사 연료비 상승 → 신조 발주 연기로 역전 가능 · 중국 조선소 가격 덤핑 재개 시 수주 경쟁 심화 · 원자재(후판) 가격 상승이 원화 약세로 더 가파를 경우 마진 압박

positivepositive긍정 뉴스. 가격에 호재로 작용할 가능성. 자세히 → 기타event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 → 종목impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 → confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 60% ·

NH투자 "HD현대, 여전히 더 사야 할 구간…목표가 100만원"

조선업 수주 슈퍼사이클 맥락에서 NH의 목표가 대폭 상향(86만→100만)은 예상보다 강한 실적을 배경으로 하고 있어 신뢰도가 높으며, HD한국조선해양·삼성중공업 등 동종 2차 수혜도 기대된다.

risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →: LNG선 발주 사이클 조기 정점 가능성 · 조선소 인력 부족·자재비 상승에 따른 원가 압박 · 중국 조선소의 가격경쟁력 회복 시 수주 잠식

positivepositive긍정 뉴스. 가격에 호재로 작용할 가능성. 자세히 → 공시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 → 섹터impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 → confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 82% ·

HD현대중공업, 1조7787억 규모 컨테이너선 6척 수주

매출 대비 10% 이상의 대형 수주 공시로 HD현대중공업 수주잔고 확충에 직접 기여하며, 조선 섹터 전반의 수주 모멘텀을 재확인하는 신호로 읽힌다. 2029년 인도 기준으로 삼성중공업·한화오션도 동일한 컨테이너선 발주 경쟁 결과로 2차 영향권에 든다.

risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →: 이미 조선주에 수주 기대감이 선반영됐을 가능성 · 선사 측 계약 취소·변경 옵션 존재 여부 미확인 · 환율 변동(달러 약세)으로 실질 수익성 희석 가능

negativenegative부정 뉴스. 가격에 악재로 작용할 가능성. 자세히 → 기타event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 → 섹터impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 → confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 60% ·

K조선, 4월 수주 전년比 18% 줄어…점유율은 16%

4월 한국 조선 수주가 전년비 18% 감소하고 글로벌 점유율도 16%에 그쳐, 최근 수주 모멘텀 기대 대비 실망스러운 수치. HD한국조선해양·삼성중공업·한화오션 등 조선 3사에 단기 하방 압력.

risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →: LNG선·컨테이너선 등 고부가 선종 비중이 높으면 CGT 대비 금액 기준 성과는 양호할 수 있음 · 중국 경쟁 심화로 점유율 하락이 구조적일 경우 악재 지속 · 5월 이후 수주 반등 시 단발 통계로 희석

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