Valero Energy CorporationVLOOil & Gas Refining & MarketingUS
Valero Energy Corporation manufactures, markets, and sells petroleum-based and low-carbon liquid transportation fuels and petrochemical products in the United States, Canada, the United Kingdom, Ireland, Latin America, Mexico, Peru, and int…
compositecompositevalue · quality · growth · momentum 4팩터를 섹터 내 백분위(0-100)로 매긴 후 (가중)평균. 100에 가까울수록 그 섹터에서 강함. 자세히 → 추이 (44일)
2026-03-23 → 2026-05-21
동종업종 비교동일업종비교같은 업종 회사들과 PER·ROE 등 지표 비교. 단일 종목의 절대값보다 동종업 대비 위치가 의미 있음. 자세히 → (Energy)
같은 섹터 종목들. 이 종목 절대값보다 이 자리가 더 의미있어요.
티커 / 회사
compositecompositevalue · quality · growth · momentum 4팩터를 섹터 내 백분위(0-100)로 매긴 후 (가중)평균. 100에 가까울수록 그 섹터에서 강함. 자세히 →
LGBLGBLightGBM. 그래디언트 부스팅 트리로 5일 forward return을 예측. 섹터-중립 + 횡단면 rank target으로 학습. 마켓 내 백분위(0-100)로 표시. 자세히 →
PERPER주가 ÷ 주당순이익. EPS 1원당 주가 N원. 낮으면 저평가일 수 있고 높으면 성장 기대 — 동종업과 비교해야 의미가 있다. 자세히 →
ROEROE자기자본이익률. 주주 자본을 얼마나 효율적으로 굴렸나. 15% 이상이면 우수, 적자면 음수. 자세히 →
Valero Energy Corporation manufactures, markets, and sells petroleum-based and low-carbon liquid transportation fuels and petrochemical products in the United States, Canada, the United Kingdom, Ireland, Latin America, Mexico, Peru, and int…
이란 전쟁·호르무즈 봉쇄로 디젤·제트유 등 정제품 공급이 원유보다 더 빠르게 부족해지면서 크랙 스프레드(정제 마진)가 확대된다. 미국 내 정유사는 저렴한 국내 원유(WTI)를 원료로 써 수입 비용 노출이 낮으면서, 정제품 프리미엄은 글로벌 시세 수혜를 누린다. 학교 예산 압박 뉴스에서 확인됐듯 디젤 가격 상승은 실물 수요 충격을 낳으며 이는 크랙 스프레드 확대로 직결된다.
catalystscatalyst가격을 움직일 수 있는 구체적 사건/근거. 'thesis가 맞다면 이게 트리거'. 자세히 →
호르무즈 봉쇄 → 중동산 정제품 공급 차질 → 크랙 스프레드 확대
미국 내 디젤 수요 비탄력성 (학교 버스·농기계·물류) → 정제품 가격 상방
WTI 국내 원료 접근 → 수입 원유 대비 원가 구조 유리
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →
원유(WTI) 가격이 정제품보다 더 빠르게 상승하면 크랙 스프레드가 오히려 압축
UAE OPEC 탈퇴 후 독자 증산 또는 호르무즈 재개로 공급 급회복 시 마진 정상화
Warsh Fed 긴축 → 경기 침체 우려로 디젤·운송 수요 자체가 감소하는 역설적 경로
↺ 반대 시나리오counter_narrativethesis와 반대되는 입장. '내가 틀렸다면 이런 이유일 것' — 확증편향 방지용. 자세히 →: WTI $101에서 추가 상승(예: $110+)이 정제품 가격 상승을 선도한다면, 정제 마진이 확대되기 전에 원료 비용 부담이 먼저 실적을 압박할 수 있다. 원유와 정제품 가격의 시차 구조가 단기 실적에서 기대를 하회할 위험이 있다.
confidenceconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 60%· swingswing며칠 ~ 몇 주. 자세히 →·
· 1d +1.6%
analysesanalyses각 뉴스에 LLM이 매긴 분류 + 영향 받을 종목들(2차 효과 포함). idea의 재료. 자세히 → (10)
이 종목이 직접 또는 2차 효과2차 효과뉴스에 직접 언급 안 된 종목에 미치는 파급 (공급망·경쟁사·대체재). nunchi가 가장 신경 쓰는 부분. 자세히 →로 짚힌 분석들. 다른 회사 뉴스에서 우리가 '이 종목에도 영향'이라고 본 케이스도 포함.
negativenegative부정 뉴스. 가격에 악재로 작용할 가능성. 자세히 →거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 55% ·
트럼프의 이란 추가 타격 가능성 언급은 호르무즈 봉쇄 리스크를 재부각시켜 WTI(이미 $100.95, 86p)의 추가 상승 압력으로 작용. 에너지 메이저·방산은 긍정적, 항공·정유소비·한국(원유 순수입국) 전반은 부정적. 단, '~일수도, 아닐수도'식 발언이라 실행 확신도가 낮아 confidence 0.55로 제한.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →:
협상용 발언에 그쳐 실제 군사행동 없을 경우 oil premium 소멸 · 이미 전쟁 프리미엄이 상당 부분 유가에 반영된 상태 · 외교 채널 가동 시 오히려 유가 급락 전환
negativenegative부정 뉴스. 가격에 악재로 작용할 가능성. 자세히 →거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →섹터impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 60% ·
디젤 가격 상승이 미국 학교 예산을 압박한다는 뉴스는 에너지 비용 상승의 실물 파급 효과를 보여주는 사례. 물류·운송·항공 섹터 마진 압박 확인, 정유주는 오히려 크랙 스프레드 확대 수혜.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →:
이미 WTI $101에 가격 반영 상당 부분 완료 · 학교 예산 이슈는 주식시장 직접 영향 제한적
mixedmixed긍정·부정 요소가 섞임. 해석 갈릴 수 있음. 자세히 →거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 40% ·
UBS가 5월말 글로벌 원유 재고 사상 최저 가능성을 경고. WTI $101 + 10Y 99p 환경에서 공급 충격 가속은 스태그플레이션 경로를 강화하며, 에너지주 추가 강세 vs 소비재·항공·운송주 추가 마진 압박의 비대칭 효과.
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UAE의 OPEC 탈퇴 후 생산량 증대로 재고 감소 속도 완화 · 수요 파괴(경기침체)가 공급 부족을 상쇄 · 사우디 등 OPEC+ 긴급 증산 결정
mixedmixed긍정·부정 요소가 섞임. 해석 갈릴 수 있음. 자세히 →거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →섹터impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 55% ·
UAE의 OPEC 탈퇴를 '정치가 아닌 전략적 결정'으로 규정함은 독자 증산 경로를 열어두는 신호. 중장기적으로는 OPEC+ 공급 통제력 약화 → 유가 하방 리스크이나, 호르무즈 봉쇄가 지속되는 단기에는 증산 실행이 불가능해 실질 영향 제한적.
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UAE가 실제로 우회로를 통해 증산 실행 시 유가 기대 하락 · OPEC+ 내부 분열이 사우디의 추가 감산 명분이 되는 역설
mixedmixed긍정·부정 요소가 섞임. 해석 갈릴 수 있음. 자세히 →거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 72% ·
WTI가 이미 $99.74(87p)인 상태에서 +3% 추가 상승 시 $100 돌파 → 인플레이션 재점화 우려로 금리 상방 압력 재강화. 에너지 섹터 단기 수혜, 항공·운송·소비재는 비용 부담 확대. 한국은 원유 100% 수입국이므로 무역적자·원화 약세(USDKRW 이미 1499) 가중.
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이란 협상 타결 시 유가 급락으로 방향 역전 · 수요 파괴 우려로 에너지 주가가 유가 상승 대비 언더퍼폼 가능 · 트럼프 발언이 협상 레버리지용일 경우 실제 확전 아닐 수 있음
negativenegative부정 뉴스. 가격에 악재로 작용할 가능성. 자세히 →거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 65% ·
이란이 호르무즈 해협 정의를 확장한다는 것은 해협 봉쇄 명분을 넓히겠다는 신호. 전 세계 원유 수송량의 20%가 통과하는 요충지로, 이 리스크는 유가 상방 압력과 해운 보험료 급등을 동반. 현재 WTI $101은 이미 긴장 반영이지만 해협 봉쇄 현실화 시 추가 $15-30 상승 시나리오 열려 있음.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →:
미·이란 외교 채널 재가동 시 경보 해제 · 이란의 블러핑(협상카드) 가능성 · 해협 봉쇄는 이란 자국 수출에도 타격이라 실행 가능성 의문
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미·이란 전쟁 지속이 글로벌 시장 전반에 스트레인을 주고 있다는 종합 프레임. WTI $101·원화 1,488원·KOSPI -2.29% 등 현재 매크로 지표가 이 내러티브와 완전히 정합. 에너지·방산 롱 / 항공·해운·소비재·반도체(한국) 숏이 현재 시장의 암묵적 포지셔닝. 한국은 에너지 수입의존도와 수출 의존 구조상 이중 타격.
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미·이란 갑작스러운 외교 타결 시 유가 급락·리스크온 급반전 · 전쟁 피로감으로 유가 상승 모멘텀이 둔화되는 역설 · 미국 전략비축유 방출 등 행정 개입 가능성 · 이미 상당 부분 가격 반영 — 추가 하방 트리거 없으면 기술적 반등 가능
mixedmixed긍정·부정 요소가 섞임. 해석 갈릴 수 있음. 자세히 →공시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 →종목impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 →confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 22% ·
Par Pacific는 하와이·로키산맥 지역 독립계 정유사. WTI $98.30(+3.02%) 급등 국면에서 나온 8-K는 정제마진(crack spread) 변동 혹은 실적 관련 가능성 있음. 원유 상승은 원가 압박이지만 제품가 연동으로 마진 방향성은 8-K 내용에 달림.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →:
원유 급등이 마진 압박으로 이어질 경우 negative · 하와이 지역 수요 계절성 편차 · 내용이 단순 재무 절차 공시일 수 있음
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Darling Ingredients는 동물 부산물 렌더링 및 Diamond Green Diesel(Valero와 JV) 재생 디젤 생산 핵심 기업. WTI $98.30 고유가 국면에서 재생 디젤 경제성 개선 기대 가능하나, 원료비(우지·식물성 오일) 동반 상승 리스크도 있음. 내용에 따라 재생에너지 섹터 전반 2차 영향.
risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →:
RINs(재생에너지 크레딧) 가격 하락 시 수익성 타격 · 원료 동물성 지방 수급 차질 가능 · 정부 보조금 정책 변화 민감도 높음 · Valero와의 JV 운영 이슈 가능성