Nunchi눈치

A quiet reading of the market, before the bell.

POSCO홀딩스 005490 철강 KR

동사는 1968년 포항종합제철주식회사로 설립되어 2022년 지주회사로 전환함. 철강부문의 포스코 등 198개 종속회사를 보유하고, 자동차 등에 제품을 공급하며 인프라부문은 무역·건설 등 사업을 수행하고, 이차전지소재부문은 리튬 등 배터리소재 밸류체인을 구축함. 동사는 탄소중립 실현을 위한 기술 개발, 디지털 전환 가속화, 배터리소재 통합 밸류체인 완성을 통해 지속가능한 성장 기반을 강화하고 있음. 출처 : 에프앤가이드

compositecompositevalue · quality · growth · momentum 4팩터를 섹터 내 백분위(0-100)로 매긴 후 (가중)평균. 100에 가까울수록 그 섹터에서 강함. 자세히 → 추이 (45일)

2026-03-23 → 2026-05-21 30 → 61 (+31) Hold

멀티플 밴드

검은 선이 주가. 색 띠는 최근 5년 PER(PBR) 범위를 5등분한 구간을 분기재무 EPS/BPS에 곱해 그린 것(네이버·FnGuide 방식, 이상치 2% 제외). 주가가 위쪽(붉은) 띠에 있으면 5년 범위 내 비싼 편, 아래쪽(녹색)이면 싼 편. 절대 멀티플이 아니라 자기 5년 범위 대비 위치다.

주가수익비율 (PER) 현재 16.3× · 5년 9.1–22.7× 중 53% (중간)
417,0009.1×11.8×14.5×17.2×20.0×22.7×
2021-05-17 → 2026-05-20 · 분기 실적(TTM) EPS/BPS 기준, filed_at 시점부터 반영
주가순자산비율 (PBR) 현재 0.6× · 5년 0.4–1.0× 중 36% (중간)
417,0000.4×0.5×0.6×0.8×0.9×1.0×
2021-05-17 → 2026-05-20 · 분기 실적(TTM) EPS/BPS 기준, filed_at 시점부터 반영

동종업종 비교동일업종비교같은 업종 회사들과 PER·ROE 등 지표 비교. 단일 종목의 절대값보다 동종업 대비 위치가 의미 있음. 자세히 → (철강)

같은 섹터 종목들. 이 종목 절대값보다 이 자리가 더 의미있어요.

티커 / 회사 compositecompositevalue · quality · growth · momentum 4팩터를 섹터 내 백분위(0-100)로 매긴 후 (가중)평균. 100에 가까울수록 그 섹터에서 강함. 자세히 → LGBLGBLightGBM. 그래디언트 부스팅 트리로 5일 forward return을 예측. 섹터-중립 + 횡단면 rank target으로 학습. 마켓 내 백분위(0-100)로 표시. 자세히 → PERPER주가 ÷ 주당순이익. EPS 1원당 주가 N원. 낮으면 저평가일 수 있고 높으면 성장 기대 — 동종업과 비교해야 의미가 있다. 자세히 → ROEROE자기자본이익률. 주주 자본을 얼마나 효율적으로 굴렸나. 15% 이상이면 우수, 적자면 음수. 자세히 → 3M3M최근 3개월(약 60거래일) 수익률. momentum 팩터의 입력값. 자세히 →
016380 KG스틸 70 50 4.0 7% +17%
003030 세아제강지주 62 25 — 4% +18%
▶ 005490 POSCO홀딩스 61 75 14.0 1% +15%
004020 현대제철 43 100 9.7 0% +7%
001430 세아베스틸지주 36 0 16.9 3% -7%

주요 지표

yfinance 기준. 용어가 낯설면 용어집.

PERPER주가 ÷ 주당순이익. EPS 1원당 주가 N원. 낮으면 저평가일 수 있고 높으면 성장 기대 — 동종업과 비교해야 의미가 있다. 자세히 →예상 주가/순이익
14.0forward
ROEROE자기자본이익률. 주주 자본을 얼마나 효율적으로 굴렸나. 15% 이상이면 우수, 적자면 음수. 자세히 →자기자본이익률
1.1%
배당수익률배당수익률연간 배당금 ÷ 주가. 정기 현금흐름이 필요한 사람들이 본다. 자세히 →
2.28%
영업이익률영업이익률영업이익 ÷ 매출. 본업으로 매출의 몇 %를 남기나. 자세히 →매출 대비
1.2%
매출 성장률매출 성장률전년 동기 대비 매출 증가율 (YoY). 자세히 →YoY
+2.5%
이익 성장률이익 성장률전년 동기 대비 순이익 증가율 (YoY). 자세히 →YoY
+57.9%
부채비율부채비율부채 ÷ 자본. 200% 넘으면 높음, 50% 미만 낮음. 정상치는 업종마다 다름. 자세히 →부채/자본
48%낮음
시가총액시가총액주가 × 발행주식수. 회사의 시장 평가가치. 자세히 →
33.5조원

trade ideastrade ideathesis + catalysts + risks 묶음. 다음날부터 1d/5d/20d 수익률로 정직하게 사후 평가. 자세히 → (0)

이 종목에 대한 idea가 아직 없습니다.

analysesanalyses각 뉴스에 LLM이 매긴 분류 + 영향 받을 종목들(2차 효과 포함). idea의 재료. 자세히 → (6)

이 종목이 직접 또는 2차 효과2차 효과뉴스에 직접 언급 안 된 종목에 미치는 파급 (공급망·경쟁사·대체재). nunchi가 가장 신경 쓰는 부분. 자세히 →로 짚힌 분석들. 다른 회사 뉴스에서 우리가 '이 종목에도 영향'이라고 본 케이스도 포함.

negativenegative부정 뉴스. 가격에 악재로 작용할 가능성. 자세히 → 거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 → 시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 → confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 38% ·

“세금 싼 나라 찾는 시대 끝나…韓기업 투자전략 달라져야”

글로벌 최저한세(필라2) 전면 시행으로 조세 차익거래 기반 해외 거점 전략이 유효성을 잃어 한국 대기업들의 해외 법인 운영 비용 구조가 중장기적으로 악화된다. 그러나 이미 시장에 상당 부분 반영된 글로벌 정책이어서 단기 추가 반응은 제한적.

risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →: 기업별 실효세율 영향이 크게 다르며 개별 분석 없이 일률 적용 오류 가능 · 해외 생산거점 재편 비용이 세제 비용보다 클 수 있어 이전 유인 오히려 감소 · 이미 수년간 논의돼 온 정책으로 가격 반영 완료 가능성

negativenegative부정 뉴스. 가격에 악재로 작용할 가능성. 자세히 → 거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 → 시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 → confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 50% ·

EU, 올해 성장률 전망 1.4→1.1％로 낮춰

EU 성장률 1.4→1.1% 하향은 중동 에너지발 스태그플레이션 압력이 유럽 내수까지 침투했다는 확인으로, 유럽 매출 비중 높은 한국 자동차·가전·철강·배터리 수출주에 수요 감소 압력 추가. 현재 WTI $101.86·KR 수출지수 백분위 97p 환경에서 에너지 가격이 원인인 만큼 단기 반전 모멘텀도 제한적.

risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →: 시장이 EU 둔화를 이미 상당 부분 반영했을 가능성 (confidence 0.5 이상 올리기 어려운 이유) · 미-이란 종전협상 진전 시 유가 급락→EU 성장 우려 빠르게 해소 · EUR 약세 헤지가 실제 수출 타격을 완충할 수 있음

positivepositive긍정 뉴스. 가격에 호재로 작용할 가능성. 자세히 → 거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 → 시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 → confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 25% ·

전인미답 ‘8000피’ 청신호…美中 회담 훈풍 영향 [줍줍 리포트]

미중 회담 훈풍은 긍정적 신호이나 KOSPI가 이미 6개월 최고권(99th percentile, 7919)으로 8000선에 대한 기대가 상당 부분 선반영된 상태다. 신선한 촉매보다는 기존 모멘텀 확인 성격이 강해 confidence를 낮게 설정했다.

risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →: 미중 협상 결렬 또는 관세 재강화 시 급반락 · KOSPI 99th percentile에서 추가 매수 동력 소진 가능성 · 고유가(WTI 101)·고금리(10Y 4.46%) 복합 부담

positivepositive긍정 뉴스. 가격에 호재로 작용할 가능성. 자세히 → 거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 → 시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 → confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 40% ·

반도체 무한질주 계속된다…코스피 6900~7800 [주간 증시 전망]

증권사 주간 밴드 6900~7800 제시는 반도체 대형주 주도 장세 지속 컨센서스를 반영. 현재 KOSPI 7,498 수준은 제시 밴드 중간값에 위치해 뻔한 뉴스에 가까움.

risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →: 밴드 상단 7800 돌파 실패 시 차익실현 압력 증가 · 미·중 정상회담·중동 지정학 변수 현실화 시 하단 이탈 가능 · 반도체 외 섹터 순환매 발생 시 대형주 모멘텀 분산

positivepositive긍정 뉴스. 가격에 호재로 작용할 가능성. 자세히 → 규제event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 → 시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 → confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 72% ·

“10% 글로벌 관세도 위법”…美무역법원 판결에 현대차 6% ‘들썩’ [줍줍리포트]

미국 연방국제통상법원의 10% 글로벌 관세 위법 판결은 대미 수출 비중이 높은 한국 자동차·전자·철강 기업 전반에 관세 부담 완화 기대감을 제공. 현대차 6% 급등이 이를 반영하며 수출주 전반의 밸류에이션 재산정 트리거.

risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →: 트럼프 행정부 즉각 항소 및 집행정지 신청 가능성 · 상급심 파기 시 기대감 급반전 · 판결이 특정 조항만 위법으로 한정돼 실효 범위 좁을 수 있음 · 협상 레버리지로 역이용될 경우 불확실성 장기화

negativenegative부정 뉴스. 가격에 악재로 작용할 가능성. 자세히 → 거시event_type사건 유형 — 실적·공시·규제·M&A·거시·기타. 자세히 → 시장전체impact_scope영향 범위 — 종목 / 섹터 / 시장전체. 자세히 → confconfidence0~100% 사이. 분석의 자신도. 30% 이하는 '거의 모르겠음'. 자세히 → 76% ·

'250조' 벌었는데…코스피 폭주에 국민연금 고민하는 까닭

코스피 급등으로 국민연금 국내주식 비중이 목표치를 크게 초과—자산배분 원칙상 대형주 중심의 대규모 리밸런싱 매도가 수급 압력으로 작용할 가능성이 높다. 시총 상위 종목일수록 매도 타깃이 될 가능성 크다.

risksriskthesis가 틀릴 수 있는 시나리오. 손실 시나리오를 미리 명시. 자세히 →: 비중 초과폭·리밸런싱 시기 미공개로 실제 매도 규모 불확실 · 정부 개입으로 리밸런싱 유예 가능성 · 해외주식 비중 재배분 방식에 따라 국내 충격 완화 가능

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